Pour établir une stratégie financière optimale, Groupe Atlas vous invitera à entamer une réflexion sur divers aspects tels : les aspects légaux, votre besoin en assurance, placements, planification de retraite, succession, finances, fiscalité.

La stratégie financière requiert un exercice rigoureux qui consiste à évaluer votre situation financière, la comparer à ce que vous souhaitez pour enfin élaborer des actions à prioriser en fonction d'objectifs.

Les services offerts par votre conseiller ne se limitent pas à la présentation d'un simple rapport. Non seulement il a un rôle important à jouer pour vous aider à améliorer vos connaissances, mais il pourra vous orienter vers les professionnels compétents. Nous ferons le tour de vos préoccupations financières dans sa globalité.

Pour bien comprendre notre rôle, on pourrait le comparer à un médecin de famille qui voit à la bonne santé de son patient. De notre côté, on s'occupe de votre santé financière. À partir d'un diagnostic rigoureux fait, vous serez habilité à choisir vos priorités qui vous mènera à l'atteinte de vos objectifs financiers.

Orientation sur mesure adaptée à vos besoins

Le plan ainsi élaboré peut être à court, moyen ou long terme et toucher à un ou plusieurs aspects de votre plan financier.